Une vue d’ensemble des devis en cours d’approbation est disponible dans le menu de gauche, sous Commandes - Approbations ouvertes. Dès qu’un client a approuvé un devis, vous en serez notifié sur le tableau de bord
L’assistance en ligne
Vous avez besoin d’aide ? Vous parviendrez souvent à résoudre les problèmes les plus fréquents sans intervention de notre part. L’assistance en ligne de CarCat répondra à toutes vos questions. Consultez les informations ci-dessous.
Comment puis-je vérifier si mes demandes en cours ont été approuvées?
Quel tarif est appliqué sur les devis et puis-je le modifier?
Les tarifs indiqués sur les devis sont ceux utilisés dans CarCat. Pour les saisir, rendez-vous dans les paramètres et sélectionnez « Taux horaires ».
Puis-je modifier les délais d’entretien et de réparation?
Oui. Vous pouvez modifier chaque ligne individuellement ou ensemble. Rendez-vous dans les paramètres et cliquez sur « Parties externes » sous « Paramètres des données techniques ». Vous pouvez prolonger ou raccourcir les délais d’entretien et de réparation à l’aide d’un facteur de multiplication.
Comment puis-je modifier les paramètres des devis?
Les paramètres de votre compte CarCat vous permettent de modifier différentes choses. Rendez-vous dans les paramètres et cliquez sur « Devis » sous « Paramètres d’impression de la commande ». Ici, vous pouvez :
- configurer des séquences de numéros de devis ;
- déterminer si la commande potentielle doit rester ouverte pour approbation ;
- déterminer si une copie du devis est envoyée par défaut avec une demande d’approbation ;
- fixer une date de validité en saisissant le nombre de jours pendant lequel le devis est valide.
Puis-je créer mes propres textes de clôture pour mes approbations et devis en ligne?
Oui. Rendez-vous dans les paramètres et cliquez sur « Complément à vos documents » sous « Paramètres système ». Vous pouvez créer plusieurs textes standard que vous pourrez ensuite sélectionner lors de la création du devis.
Comment puis-je ajouter mon logo à mes e-mails?
Vous pouvez ajouter votre logo dans l’en-tête et le pied de page. Rendez-vous dans les paramètres et cliquez sur « Mise en page » sous « Paramètres système ».